Créer une démarche
Créer une démarche de bout en bout, du choix du cas d'usage à l'ouverture de la première phase.
À la fin de ce tutoriel, vous aurez créé une démarche, choisi son cas d'usage, et vous saurez lire le tableau de bord qui s'ouvre ensuite.
Nous allons créer une démarche d'évaluation en vue d'une cession, sur une entreprise fictive.
Ce que vous devez savoir avant de commencer
Démarche : une mission de valorisation encadrée, qui porte un nom, un motif, une date, et qui avance par étapes jusqu'à un livrable.
Cas d'usage : le motif de la mission. C'est le choix le plus structurant : il détermine les étapes du parcours et les méthodes recommandées.
Vous n'avez pas besoin d'avoir créé un actif au préalable : la démarche vous proposera d'en créer un ou d'en associer un existant, à sa première étape.
Notre exemple
Atelier Ferblanc SAS — société fictive Conception et fabrication d'éclairages sur mesure, créée en 2018, 11 salariés. Ses associés envisagent de céder. Ils veulent une valeur défendable pour ouvrir la négociation.
Chiffres inventés, société inexistante.
Étape 1 — Ouvrir la création
Depuis le tableau de bord, ouvrez Mes démarches, puis créez une nouvelle démarche. Une fenêtre s'ouvre.
En mode cabinet, on part plutôt de la fiche du client : la démarche est alors créée directement dans son espace de travail.
Étape 2 — Choisir le contexte
L'écran qui s'affiche dépend de votre situation.
Si vous travaillez seul, dans votre propre espace
La fenêtre demande : « Que souhaitez-vous faire ? », avec deux cartes.
| Carte | Ce qu'elle propose |
|---|---|
| Estimation | « Obtenez une estimation indicative rapide de la valeur de votre actif. » |
| Évaluation complète | « Processus approfondi avec un expert pour obtenir un rapport opposable. » |
Choisissez Évaluation complète. Un second bloc apparaît alors : « Dans quel contexte ? », avec huit vignettes — Standard, IP Box, Cession, Apport en nature, Levée de fonds, Contentieux, BSPCE, Justification.
Choisissez Cession (« Vente ou achat d'actif »).
Si vous travaillez en cabinet ou dans un espace partagé
La fenêtre demande directement : « Quel est le contexte ? », avec le sous-titre « Choisissez le cas d'usage pour adapter automatiquement les étapes et les méthodes. »
Neuf vignettes vous sont proposées. Choisissez Cession / Acquisition (« Valorisation pour vente ou achat d'actif immatériel »).
Le type de démarche — estimation ou évaluation — est alors déduit du cas d'usage : seule la vignette « Estimation » produit une estimation ; les huit autres produisent une évaluation.
Cliquez sur Suivant.
Étape 3 — Renseigner les détails
Le second écran s'intitule « Détails de la démarche ». En haut, un bandeau rappelle votre choix, avec un lien Modifier pour revenir en arrière.
| Champ | Notre exemple | Obligatoire |
|---|---|---|
| Nom de la démarche | Atelier Ferblanc — Cession 2026 |
oui |
| Description | Valorisation préalable à l'ouverture des négociations |
non |
| Lier à un actif | (laissé sur « Aucun actif lié ») | non |
| Client associé | (selon votre configuration) | non |
Sur le nom. Le placeholder suggère la bonne forme : « Ex : Logiciel XYZ — IP Box 2026 ». Un bon nom porte l'actif, le motif et l'année. Vous en aurez plusieurs ; vous devez pouvoir les distinguer dans une liste.
En parcours pro, le nom est pré-rempli avec le libellé du cas d'usage : changez-le.
Sur le client associé. Ce champ n'apparaît qu'en parcours professionnel, et seulement s'il existe des personnes à qui rattacher la démarche dans l'espace. Si vous laissez le champ vide, un avertissement s'affiche :
« Sans client associé, la personne invitée sur cet espace ne verra pas cette démarche dans son portail. »
Prenez-le au sérieux : c'est ce champ qui décide si votre client verra la démarche.
Cliquez sur Créer la démarche. Un message confirme : « Démarche créée avec succès ».
Étape 4 — Découvrir le tableau de bord
Vous arrivez sur le cockpit de la démarche. Il se lit de haut en bas.
L'en-tête. Le badge de type à gauche, le badge de statut à droite. Votre démarche est en En cours : toutes les démarches démarrent directement dans cet état, il n'y a pas de brouillon à activer. En dessous, le nom, la description, les dates de création et de modification, et une barre de progression qui compte les tâches terminées sur l'ensemble des phases.
La carte du client, si un client est rattaché.
La liste des actifs — vide pour l'instant, puisque nous n'avons rien associé. Elle apparaîtra dès le premier actif ajouté.
Les phases, en accordéon. Pour une évaluation, il y en a cinq :
| # | Phase |
|---|---|
| 1 | Qualification |
| 2 | Dépôt documents |
| 3 | Jeu de données |
| 4 | Phase calculatoire |
| 5 | Restitution |
Chaque phase affiche son numéro, son nom, un compteur de tâches et une petite barre de progression.
Étape 5 — Ouvrir la première phase
Cliquez sur Qualification. La phase se déplie et montre ses tâches :
| Tâche | État |
|---|---|
| Nommer la démarche | déjà terminée |
| Choisir le cas d'usage | déjà terminée |
| Identification du client | À faire |
| Identification des actifs | À faire |
| Définition du contexte | À faire |
| Choix méthodologique | À faire |
Les deux premières sont déjà cochées : vous venez de les faire dans le formulaire de création.
Cliquez sur une tâche : un panneau s'ouvre sur le côté avec l'écran correspondant. Chaque tâche a son module — recherche d'entreprise pour l'identification du client, sélection d'actif pour l'identification des actifs, champs de texte pour le contexte, cases à cocher pour les méthodes.
Une fois le module rempli, un bouton en bas le valide et coche la tâche.
Deux façons d'avancer, donc :
- Par le module : on ouvre la tâche, on la remplit, on valide.
- Directement : un sélecteur de statut sur chaque ligne permet de passer une tâche à En cours, Terminé ou Ignoré sans ouvrir le module. Réservé aux rôles internes.
Il n'y a pas de bouton « Terminer la phase » : une phase se marque terminée d'elle-même quand toutes ses tâches obligatoires sont faites ou ignorées.
Étape 6 — Savoir où vous en êtes
Deux repères pour ne pas vous perdre :
- La barre de progression de l'en-tête, qui compte toutes les phases ;
- Le compteur « N/M » de chaque phase.
Un dernier repère utile, en haut à droite : une bascule Vue client / Vue professionnelle. Elle vous montre la démarche telle que votre client la voit.
La différence est réelle : en vue client, les phases se verrouillent séquentiellement — il ne peut pas ouvrir la phase 3 tant que la phase 2 n'est pas terminée — et la phase calculatoire lui reste fermée. En vue professionnelle, tout est ouvrable dans n'importe quel ordre.
Ce que vous savez faire maintenant
Vous avez créé une démarche, choisi son cas d'usage, et ouvert sa première phase. Les six pages suivantes détaillent chaque phase.
Un conseil pour la suite : commencez par « Identification des actifs ». Tant qu'aucun actif n'est associé, la plupart des étapes suivantes n'ont rien à afficher.
Et ensuite
- Les phases d'une démarche — la vue d'ensemble
- La phase Qualification — la suite immédiate
- Les neuf cas d'usage — si vous hésitez sur le motif