Le format cabinet
Ce que change le format cabinet : un cabinet gère les espaces de ses clients. Le modèle et ses conséquences.
Mukeï s'utilise de deux façons. En solo : un entrepreneur, son espace, ses actifs. En cabinet : une structure professionnelle qui gère les dossiers de plusieurs clients.
Cette page explique le second modèle et ce qu'il change concrètement.
Le modèle en trois niveaux
Le format cabinet repose sur une hiérarchie simple :
Cabinet
└── Dossier client (un espace de travail par client)
└── Actifs
└── Valorisations, démarches, documents
Le cabinet regroupe ses membres — les professionnels qui y travaillent.
Chaque client a son propre espace de travail, appelé dossier. C'est un conteneur étanche : les actifs, les démarches et les documents d'un client n'y côtoient jamais ceux d'un autre.
Le cabinet est rattaché aux dossiers de ses clients, et c'est ce rattachement qui donne à ses membres l'accès aux dossiers.
C'est le modèle des logiciels de comptabilité en ligne, et il répond à la même contrainte : un professionnel travaille pour plusieurs clients qui n'ont aucune raison de se voir.
Ce que ça change concrètement
La navigation
En solo, on ouvre Mes actifs, Mes démarches, et tout est là.
En cabinet, on passe toujours par le client d'abord :
Cabinet → Clients → {le client} → Actifs / Démarches / Documents
Un fil d'Ariane en haut de page permet de remonter à chaque niveau. Un sélecteur en haut de la barre latérale bascule d'un cabinet à l'autre si vous êtes membre de plusieurs.
Deux vues transversales existent : tous les actifs et toutes les démarches du cabinet, pour retrouver un dossier sans savoir chez quel client il se trouve.
L'étanchéité des dossiers
C'est la propriété la plus importante du modèle.
Un actif appartient au dossier d'un client, jamais au cabinet. Un document déposé dans le dossier A n'est pas visible depuis le dossier B, même pour la même personne. Il n'existe aucun moyen de mélanger deux dossiers clients.
Cette étanchéité est vérifiée côté serveur, à chaque requête — pas seulement masquée à l'écran.
La visibilité selon le rôle
Deux comportements très différents :
- Le propriétaire et les administrateurs du cabinet voient tous les dossiers du cabinet.
- Un collaborateur ne voit que les dossiers auxquels il a été rattaché individuellement.
C'est le mécanisme qui permet de répartir un portefeuille : chaque collaborateur travaille sur ses clients, sans accès aux autres.
Deux cabinets sur un même dossier
Le modèle prévoit qu'un dossier client puisse être suivi par plusieurs cabinets, avec deux qualités distinctes :
| Rattachement | Ce qu'il donne |
|---|---|
| Cabinet gestionnaire | Le suivi principal du dossier, en entier. |
| Cabinet intervenant | Une intervention ponctuelle, sur un périmètre limité. |
Un cabinet intervenant peut être restreint à certains actifs ou à certaines démarches du dossier. C'est le cas typique d'une contre-expertise, d'un avis ponctuel ou d'une mission spécialisée : le confrère voit ce qui le concerne, et rien d'autre.
Un effet de bord à connaître. Si le périmètre d'un cabinet intervenant ne cible que des démarches sans nommer d'actifs, il ne verra aucun actif de ce dossier — et inversement. Quand vous restreignez un périmètre, pensez à inclure les deux dimensions.
Sur la fiche d'un client, un indicateur Rôle vous dit dans quelle qualité vous intervenez : Gestion ou Intervention.
Le transfert d'un dossier
Un dossier client peut être transféré à un autre cabinet — quand le client change de conseil, ou quand une structure absorbe une autre.
L'action s'appelle Transférer la propriété du dossier et se trouve dans le menu d'actions de la fiche client.
Le dossier part avec tout son contenu : actifs, valorisations, démarches, documents, historique. C'est le pendant de l'étanchéité — un dossier est une unité complète et déplaçable.
Ce que le format cabinet apporte au client
Le client n'est pas un spectateur. Il peut être invité sur une démarche, et dispose alors d'un accès restreint à son propre dossier.
Ce qu'il peut faire : consulter l'avancement de la démarche, et déposer les pièces qu'on lui demande.
Ce qu'il ne voit pas : la phase calculatoire, réservée aux rôles internes. Il voit le résultat du travail, pas le travail.
Ce qu'il ne peut pas faire : modifier, valider, calculer.
L'intérêt pratique est le dépôt de pièces. Plutôt qu'un échange de mails avec pièces jointes, le client voit la liste de ce qu'on lui demande, dépose ses fichiers, et constate ce qu'il reste à fournir.
Voir impliquer son client.
Passer de solo à cabinet
Le format n'est pas figé. Un utilisateur solo peut créer un cabinet ou en rejoindre un ; ses dossiers existants restent les siens.
Un membre de cabinet peut par ailleurs conserver son propre espace personnel, distinct des dossiers clients.
Ce que le format cabinet ne fait pas
Il ne facture pas. Aucune fonction de facturation, de temps passé ou d'honoraires.
Il ne remplace pas votre outil de gestion de cabinet. Mukeï produit des valorisations ; il ne tient ni votre agenda ni votre production.
Il ne signe pas. Le rapport porte votre marque, vos mentions légales et le nom de l'évaluateur, mais aucune signature électronique n'est apposée.
Pour aller plus loin
- Gérer ses clients — créer un dossier client
- Inviter un collaborateur
- Rôles et permissions
- Impliquer son client