Personnaliser le rapport
Choisir un modèle, activer les sections, régler l'ordre, les textes et les éléments de marque.
Le rapport PDF est entièrement configurable : les sections affichées, leur ordre, les textes, la mise en forme et les éléments de marque.
Cette page décrit ce que vous pouvez régler et ce que chaque réglage change.
Ouvrir la configuration
Depuis la phase Restitution, dans la tâche Générer le rapport PDF, un bouton Personnaliser le rapport ouvre la fenêtre de configuration.
Elle porte le titre « Personnaliser le rapport PDF » et le sous-titre : « Choisissez un template, activez ou désactivez les sections, et personnalisez les textes d'introduction et de conclusion. »
Ce bouton est réservé aux rôles qui peuvent éditer la démarche.
Étape 1 — Choisir un modèle
Trois modèles, présentés comme un « point de départ rapide » :
| Modèle | Ce qu'il produit |
|---|---|
| Complet | « Toutes les pages du template officiel (~30 pages) » |
| Compact | « Couverture, mission, synthèse, données, paramètres, résultats, limites (~15 pages) » |
| Personnalisé | « Vous choisissez section par section » |
Le modèle Compact retire l'introduction conceptuelle, les intercalaires illustrés, l'annexe du questionnaire, les remerciements et les références.
Comment choisir :
| Votre lecteur | Le modèle |
|---|---|
| Un dirigeant, un juge, un banquier non spécialiste | Complet — il a besoin du cadre conceptuel. |
| Un expert-comptable, un évaluateur | Compact — il connaît déjà les approches. |
| Un contradicteur technique | Complet + les annexes de détail |
Choisir un modèle ne fige rien : vous pouvez ensuite ajuster section par section.
Étape 2 — Activer ou désactiver les sections
La fenêtre présente la liste complète des sections, avec un interrupteur pour chacune et un compteur du type « 18/24 actives ».
Les sous-sections sont indentées par une flèche : désactiver une section parente retire tout son bloc.
| Section | Sous-sections |
|---|---|
| Page de couverture | — |
| Sommaire | — |
| Intercalaires de section | — |
| Introduction | Intro Mukeï complète → Présentation Mukeï · Avertissement · Capital immatériel · Financière vs extra-financière · Approches E / M / P · L'exemple de la poule |
| Mission | — |
| Synthèse des résultats | Synthèse globale multi-actifs |
| Jeu de données | — |
| Paramètres clés | — |
| Résultats détaillés | — |
| Limites et réserves | — |
| Remerciements | — |
| Annexes | Annexe questionnaire extra-financier |
| Références Mukeï | Nos partenaires · Ils nous ont fait confiance |
Ce qu'il ne faut jamais désactiver
Pour un document destiné à un tiers, quatre sections sont indispensables :
- Mission — sans elle, le chiffre n'est pas interprétable ;
- Jeu de données — c'est la première question qu'on vous posera ;
- Paramètres clés — sans elle, le calcul est une boîte noire ;
- Limites et réserves — son absence signale un travail non contradictoire.
Ce qu'on désactive volontiers
- Les références Mukeï sur un document strictement technique ;
- L'introduction conceptuelle face à un lecteur professionnel ;
- Les intercalaires illustrés pour un document plus dense.
La conclusion ne figure pas dans cette liste. Elle est toujours incluse dans le document : il n'est pas possible de la désactiver depuis cette fenêtre. C'est sans doute mieux ainsi — un rapport sans conclusion serait un tableau de chiffres — mais autant le savoir.
Étape 3 — Régler l'ordre
Les sections se réordonnent par glisser-déposer.
En pratique, l'ordre par défaut est le bon : il suit la logique de lecture d'un tiers — qui a produit ce document, dans quel cadre, quel est le chiffre, sur quelles données, avec quelles hypothèses, quelles réserves.
Deux réordonnancements se défendent :
- Remonter la synthèse avant la mission, pour un lecteur pressé qui veut le chiffre en page 2.
- Descendre l'introduction après la mission, quand le lecteur connaît le dossier mais pas la méthode.
L'ordre des méthodes dans la section des résultats détaillés est réglable de la même façon. Placez en premier celle qui porte le poids le plus important dans votre pondération.
Étape 4 — Les textes personnalisés
Trois champs libres :
| Champ | Ce qu'on y met |
|---|---|
| Texte d'introduction personnalisé | Une mise en contexte propre à ce dossier, insérée avant l'introduction générique. |
| Texte de conclusion personnalisé | Une conclusion propre à ce dossier. |
| Principales sources de données | Les sources utilisées, au-delà de celles que Mukeï cite automatiquement. |
Le champ « Principales sources de données » est sous-utilisé et précieux. C'est là qu'on cite un rapport d'expert externe, une étude sectorielle achetée, un procès-verbal d'assemblée, un contrat de licence. Le rapport cite automatiquement les documents validés de la dataroom et ses référentiels de marché ; tout le reste doit être déclaré ici.
L'annexe des jeux de données
Une section dédiée permet de choisir, actif par actif, quels scénarios financiers figurent en annexe.
Deux stratégies :
- Le scénario validé seul — le document reste net, on ne présente que ce qu'on retient.
- Tous les scénarios — plus transparent. Utile quand vous voulez montrer que vous avez envisagé plusieurs hypothèses et que la vôtre n'est pas la plus favorable. Redoutablement efficace en négociation.
Mise en forme et éléments de marque
D'autres réglages agissent sur l'apparence du document.
| Réglage | Options |
|---|---|
| Police | Helvetica (défaut), Montserrat, Roboto, Inter |
| Format des nombres | 1 234 567 (espaces) ou 1,234,567 (virgules anglo-saxonnes) |
| Abréviation des milliers | k (défaut) ou t |
| Devise de présentation | EUR, USD, GBP, ou la devise native de l'actif |
| Mode d'affichage des commentaires | En cartes ou en paragraphes |
| Mode d'affichage de la pondération | En tableau ou en liste |
Le format des nombres compte plus qu'il n'y paraît. Un rapport destiné à un investisseur américain gagne à adopter la convention anglo-saxonne : la charge mentale de conversion, page après page, use la bienveillance du lecteur.
La devise de présentation est le seul endroit du produit où une conversion a lieu. Elle s'appuie sur les taux de la Banque centrale européenne. Ailleurs, Mukeï ne convertit jamais : la devise est une étiquette.
Les éléments de marque
Au niveau de l'espace de travail, on configure : logo, nom de la structure, couleurs principale et secondaire, couleurs des trois approches, texte d'en-tête et de pied de page, mentions légales, email de contact, site web.
Les mentions légales sont le champ le plus important pour un professionnel du chiffre. C'est là que se placent le numéro d'inscription à l'ordre, la mention d'assurance de responsabilité civile professionnelle, ou la formule de réserve d'usage de votre profession.
Enregistrer
Deux boutons : Annuler et Enregistrer.
La configuration est attachée à la démarche. Chaque démarche a la sienne : personnaliser un rapport ne modifie pas les autres. Les éléments de marque, eux, sont réglés au niveau de l'espace de travail et s'appliquent à tous les rapports.
Pour aller plus loin
- Anatomie du rapport — ce que contient chaque section
- Générer un rapport
- Présenter le rapport à un tiers