Générer un rapport
Produire le rapport PDF d'une démarche : qui peut le faire, prérequis, déclenchement, où le retrouver.
Le rapport PDF est le livrable d'une démarche d'évaluation. Cette page explique comment le produire, et surtout qui peut le produire — parce que ce point réserve une surprise.
Qui peut générer un rapport de démarche
Une seule règle, et elle est stricte :
Seul le propriétaire de l'espace de travail peut générer le rapport PDF d'une démarche. L'équipe Mukeï le peut également, pour des raisons de support.
Tous les autres rôles sont refusés : un responsable, un analyste, un lecteur, un client externe.
⚠️ Le bouton s'affiche pourtant à tout le monde
C'est le point qu'il faut connaître avant de présenter l'outil à quelqu'un.
Le bouton Générer le rapport PDF n'est conditionné à aucun rôle dans l'interface. Un analyste le voit, clique, et obtient dans un nouvel onglet un message d'erreur en texte brut :
« Accès refusé : la génération du rapport est réservée au propriétaire du workspace. »
Aucun message ne s'affiche dans l'application : le lien s'ouvre dans un onglet séparé, et l'échec s'y produit silencieusement.
Si cela vous arrive, vous n'avez rien fait de mal. Demandez au propriétaire de l'espace de lancer la génération.
En mode cabinet, la règle a une conséquence particulière : un collaborateur de cabinet obtient le rôle de responsable sur les dossiers de ses clients, pas celui de propriétaire. Il ne peut donc pas générer de rapport. Un administrateur ou le propriétaire du cabinet le peut.
Nous documentons ici l'état actuel plutôt que de le passer sous silence. Cette page sera mise à jour quand le bouton se masquera pour les rôles non autorisés, ou quand la permission s'élargira.
Une asymétrie utile à connaître
Une fois le rapport généré, tous les membres de l'espace peuvent le télécharger. La restriction porte sur la production du document, pas sur sa lecture.
De même, les deux autres exports PDF du produit — celui d'un actif et celui d'une valorisation isolée — sont accessibles à tout membre de l'espace. Seul le rapport de démarche est restreint.
Les prérequis
Avant de générer, une checklist pré-rapport vérifie cinq points :
| Contrôle | Pourquoi |
|---|---|
| Au moins un actif lié | Sans actif, la génération échoue. C'est le seul point réellement bloquant. |
| {actif} : au moins 2 méthodes calculées | Un chiffre issu d'une seule méthode n'est pas croisé. |
| {actif} : pondération définie | Sans pondération, pas de valeur retenue explicite. |
| Au moins un document déposé | Le rapport cite ses sources. |
| Toutes les tâches obligatoires complétées | Le parcours a été suivi jusqu'au bout. |
Si un contrôle échoue :
« Attention : certains éléments ne sont pas complets. Vous pouvez quand même générer le rapport, mais il pourrait être incomplet ou inexact. »
L'avertissement n'est pas bloquant. Vous pouvez produire un rapport incomplet — utile pour un brouillon interne, jamais pour un document qui sort de chez vous.
Sur une démarche d'estimation, le contrôle « au moins 2 méthodes calculées » échouera toujours : une estimation utilise un moteur unique par type d'actif. C'est normal et sans gravité.
Générer
Depuis la phase Restitution, ouvrez la tâche Générer le rapport PDF.
- Choisissez la langue du rapport — Français ou English. Le sélecteur est pré-réglé sur la langue de votre interface, et le choix est indépendant de celle-ci : vous pouvez travailler en français et produire un rapport anglais.
- Cliquez sur Générer le rapport PDF.
- Le document s'ouvre dans un nouvel onglet.
La génération prend quelques secondes : le rapport complet fait une trentaine de pages, avec des graphiques et des illustrations.
Le nom du fichier suit une convention lisible : mukei-rapport-{nom de la démarche}-{date}.pdf.
Personnaliser avant de générer
Un bouton Personnaliser le rapport ouvre la configuration : modèle, sections activées, ordre, textes d'introduction et de conclusion, éléments de marque.
Ce bouton, lui, est bien réservé aux rôles qui peuvent éditer la démarche.
Voir personnaliser le rapport.
Où retrouver le rapport
Le rapport est archivé et reste accessible :
- depuis l'onglet Démarches de la fiche de l'actif, qui liste les rapports produits ;
- par téléchargement direct, accessible à tout membre de l'espace de travail.
Une précaution. L'archivage du document dépend d'un service de stockage. En cas d'indisponibilité de ce service, le rapport vous est bien remis dans votre navigateur, mais peut ne pas être archivé — sans que rien ne vous en avertisse.
Enregistrez systématiquement une copie locale du rapport au moment où vous le générez. C'est une bonne pratique de toute façon : c'est ce fichier-là, horodaté, que vous ressortirez en cas de contestation.
Sur une démarche portant plusieurs actifs, le rapport est archivé sous le premier actif de la liste. Cherchez-le là si vous ne le retrouvez pas.
Les deux autres exports PDF
Le rapport de démarche n'est pas le seul document que Mukeï produit.
| Export | D'où | Contenu | Qui y a droit |
|---|---|---|---|
| Rapport de démarche | Phase Restitution | Le dossier complet, une trentaine de pages | Propriétaire de l'espace |
| Rapport d'actif | Bouton Rapport de la fiche | Une synthèse de l'actif et de ses valorisations | Tout membre |
| Fiche de valorisation | Bouton Exporter PDF d'un résultat | Une valorisation, ses hypothèses et ses étapes | Tout membre |
Les deux derniers sont plus courts et ne portent pas le cadre de la mission — ni le contexte, ni les pièces, ni la recommandation. Utiles en interne ou pour un échange rapide ; insuffisants face à un tiers exigeant.
Sur la fiche d'un actif, un client d'un cabinet voit à la place du bouton Rapport un bouton Demander un rapport, qui adresse une demande au professionnel.
Si la génération échoue
| Ce que vous voyez | Ce que c'est | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|
| « Accès refusé : la génération du rapport est réservée au propriétaire du workspace. » | Votre rôle ne permet pas de générer. | Demander au propriétaire de l'espace. |
| « Aucun actif lié à cette démarche : impossible de générer le rapport. » | La démarche ne porte sur aucun actif. | Associer un actif en phase Qualification. |
| « Démarche introuvable » | La démarche a été supprimée, ou le lien est périmé. | Repartir de la liste des démarches. |
| Une page d'erreur technique | Un incident de génération. | Réessayer ; si cela persiste, contacter l'équipe Mukeï. |
Pour aller plus loin
- Anatomie du rapport — ce que contient le document
- Personnaliser le rapport
- Présenter le rapport à un tiers