Inviter un collaborateur
Ajouter un membre au cabinet par email ou par lien d'adhésion, et lui attribuer un rôle.
Deux façons d'ajouter un professionnel à votre cabinet : une invitation par email, nominative, et un lien d'adhésion partageable que vous validez ensuite.
Où ça se passe
Ouvrez les paramètres du cabinet, onglet Membres. Trois onglets y cohabitent : Identité, Membres, Branding.
Les actions d'invitation ne sont visibles que si vous êtes propriétaire ou administrateur du cabinet. Un collaborateur voit la liste des membres sans pouvoir la modifier.
Méthode 1 — L'invitation par email
C'est la voie nominative, à privilégier.
Le bouton Inviter ouvre un formulaire à deux champs :
| Champ | Ce qu'il attend |
|---|---|
| L'adresse professionnelle du collaborateur. | |
| Rôle | Collaborateur (par défaut) ou Administrateur. |
Cliquez sur Inviter. Un message confirme : « Invitation envoyée. »
La personne reçoit un email contenant un lien d'invitation. Le lien expire au bout de sept jours.
Les deux rôles proposés
| Rôle | Ce qu'il permet |
|---|---|
| Collaborateur | Travailler sur les dossiers auxquels il est rattaché. |
| Administrateur | Gérer le cabinet et ses membres, voir tous les dossiers. |
Le rôle de propriétaire n'apparaît pas dans la liste. C'est volontaire : il existe, mais ne s'attribue que par un transfert de propriété du cabinet, jamais par une invitation.
Voir rôles et permissions.
Les erreurs possibles
| Message | Ce qu'il signifie |
|---|---|
| « Cette personne est déjà membre du cabinet. » | L'adresse correspond à un membre existant. |
| « Une invitation est déjà en attente pour cet email. » | Une invitation non consommée existe déjà. |
Les invitations en attente sont listées, et peuvent être révoquées.
Méthode 2 — Le lien d'adhésion
Utile quand vous intégrez plusieurs personnes d'un coup, ou quand vous ne connaissez pas encore leurs adresses.
Une section Lien d'adhésion explique le principe :
« Partagez ce lien à vos collaborateurs : ils pourront demander à rejoindre le cabinet (vous validez chaque demande). »
Le bouton Générer un lien produit une adresse à copier. Un bouton Copier la met dans le presse-papiers ; un bouton Désactiver invalide le lien.
Chaque personne qui l'utilise crée une demande d'adhésion, pas une adhésion. Une section Demandes en attente liste ces demandes, avec pour chacune un bouton Approuver et un bouton Refuser.
Le lien d'adhésion attribue toujours le rôle de collaborateur. Il n'y a pas de choix de rôle sur ce chemin, contrairement à l'invitation par email. Pour promouvoir quelqu'un ensuite, modifiez son rôle dans la liste des membres.
Le destinataire doit avoir un compte. Contrairement au lien d'invitation par email, le lien d'adhésion nécessite d'être connecté : une personne sans compte sera d'abord dirigée vers l'écran de connexion. Précisez-le quand vous partagez le lien.
Modifier ou retirer un membre
Dans la liste des membres, chaque ligne porte le nom, l'email et le rôle.
Changer un rôle : un sélecteur remplace le badge de rôle si vous avez les droits de gestion. Deux options, les mêmes qu'à l'invitation : Collaborateur ou Administrateur. Vous ne pouvez pas modifier votre propre rôle ni celui du propriétaire.
Retirer un membre : un bouton en fin de ligne, avec une confirmation explicite. Retirer un membre lui retire l'accès aux dossiers du cabinet ; cela ne supprime ni son compte, ni son travail.
Ce que voit un nouveau collaborateur
Le point le plus important pour bien démarrer une équipe.
Un collaborateur ne voit pas automatiquement tous les dossiers du cabinet. Il ne voit que ceux auxquels il a été rattaché individuellement.
Un administrateur ou le propriétaire, lui, voit tous les dossiers.
C'est le mécanisme de répartition d'un portefeuille : chaque collaborateur travaille sur ses clients. Mais cela signifie qu'un collaborateur fraîchement invité arrive sur un cabinet vide — c'est normal, et c'est le moment de le rattacher à ses dossiers.
Choisir entre les deux rôles
| Situation | Le rôle |
|---|---|
| Un collaborateur qui traite ses dossiers | Collaborateur |
| Un associé, un responsable de pôle | Administrateur |
| Un stagiaire, un alternant | Collaborateur, rattaché aux seuls dossiers utiles |
| Un confrère intervenant ponctuellement | Ni l'un ni l'autre — passez par une intervention inter-cabinets |
Le principe : donnez le rôle le plus restreint qui permette le travail. On promeut facilement ; on rétrograde plus difficilement.
Un point à connaître avant de composer votre équipe
Seul le propriétaire d'un dossier peut générer le rapport PDF d'une démarche.
Un collaborateur de cabinet obtient le rôle de responsable sur les dossiers de ses clients — pas celui de propriétaire. Il ne peut donc pas produire de rapport. Un administrateur ou le propriétaire du cabinet le peut.
Le bouton lui reste pourtant visible, et le clic aboutit à un message d'erreur. Prévenez vos collaborateurs, ou réservez l'étape de génération à un administrateur.
Voir générer un rapport.
Pour aller plus loin
- Rôles et permissions — ce que chaque rôle permet
- Le format cabinet
- Gérer ses clients