La phase Qualification
Nommer la démarche, choisir le cas d'usage, identifier le client et les actifs, définir le contexte et les méthodes.
C'est la première phase d'une évaluation, et la plus déterminante : tout ce que vous y posez conditionne la suite du parcours.
Six tâches, dont deux déjà faites à votre arrivée.
Tâche 1 — Nommer la démarche
Déjà cochée. Vous l'avez faite dans le formulaire de création.
Le module permet néanmoins de renommer la démarche à tout moment. Un bon nom
porte l'actif, le motif et l'année : Atelier Ferblanc — Cession 2026. Vous en
aurez plusieurs.
Tâche 2 — Choisir le cas d'usage
Déjà cochée si vous avez choisi un motif à la création — ce qui est le cas dans les deux parcours.
Le module affiche votre cas d'usage avec sa description, et un bouton Modifier pour en changer.
Changer de cas d'usage a deux effets :
- Les phases sont re-synchronisées : celles que le nouveau motif requiert et qui manquaient sont ajoutées à la démarche.
- Les méthodes recommandées changent. Le produit vous en avertit explicitement — mais vos méthodes déjà cochées ne sont pas modifiées. Repassez par la tâche « Choix méthodologique » pour les vérifier.
Le bouton Réinitialiser de cet écran est désactivé en permanence : un cas d'usage peut être remplacé, pas vidé.
Voir les neuf cas d'usage.
Tâche 3 — Identification du client
Renseigner qui commande la valorisation.
Le module commence par une question : le client est-il une personne morale ou une personne physique ?
Pour une personne morale, une recherche par nom ou SIREN interroge Pappers et pré-remplit la fiche : raison sociale, forme juridique, adresse du siège, code postal. Les données portent la mention de leur source.
Pour une personne physique, on saisit civilité, nom, prénom.
Dans les deux cas, des champs de contact complètent la fiche : téléphone, email de contact, personne de contact.
Pourquoi c'est important. Le client identifié apparaît sur la page de couverture du rapport. Un rapport adressé à « la société » sans identification précise perd beaucoup de sa force devant un tiers.
Attention à ne pas confondre deux notions voisines :
- Le client identifié ici : l'entité pour laquelle la valorisation est faite. C'est une fiche d'identité, pas un compte utilisateur.
- Le client associé, choisi au moment de la création : une personne qui a un accès à l'espace de travail et pourra suivre la démarche depuis son portail.
Les deux sont utiles et indépendants.
Tâche 4 — Identification des actifs
Associer un ou plusieurs actifs à la démarche. C'est la tâche à faire en premier : tant qu'aucun actif n'est rattaché, la plupart des étapes suivantes n'ont rien à afficher.
Deux possibilités :
Associer un actif existant. La liste des actifs de l'espace de travail vous est proposée.
Créer un actif. Quatre vignettes présentent les types disponibles, avec leur description :
| Type | Ce que la vignette dit |
|---|---|
| Entreprise | « Société, fonds de commerce » |
| Logiciel | « Application, SaaS, code source » |
| Marque | « Marque déposée, nom commercial » |
| Brevet | « Brevet, invention, R&D » |
Pour une entreprise, une recherche Pappers est disponible directement dans le module.
Un lien Voir la fiche ouvre l'actif dans son écran complet.
Plusieurs actifs sont possibles, et c'est fréquent : une société et le logiciel qu'elle édite, ou un portefeuille de marques. Toutes les étapes suivantes se dérouleront alors actif par actif.
Cette tâche se coche automatiquement dès qu'un actif est associé, et se décoche si vous retirez le dernier.
Tâche 5 — Définition du contexte
Trois champs de texte libre. C'est le seul endroit du parcours où vous écrivez en amont des calculs, et il est plus utile qu'il n'en a l'air.
| Champ | Ce qu'on attend |
|---|---|
| Activité du client avec cet actif | « Décrivez l'activité du client en lien avec l'actif à valoriser. » |
| Contexte actuel | « Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit cette démarche de valorisation. » |
| Besoin du client | « Quel est le besoin du client ? Pourquoi cette valorisation est-elle nécessaire ? » |
Prenez dix minutes. Ces trois textes se retrouvent dans le rapport, et ce sont les premières lignes qu'un lecteur externe lira. Un rapport qui commence par « Cette valorisation intervient dans le cadre de l'ouverture de négociations de cession engagées en janvier 2026 » n'a pas le même poids qu'un rapport qui attaque directement par des chiffres.
Un bouton Enregistrer valide la saisie.
Selon la configuration de votre démarche, cette étape peut prendre une forme plus détaillée, avec un bloc « Cadrage de mission » qui ajoute six champs :
| Champ | Exemple proposé |
|---|---|
| Date d'évaluation | — |
| Objet de la mission | « Évaluation de la marque X dans le cadre d'une cession » |
| Contexte | Texte libre |
| Destinataires du rapport | « Direction générale, Commissaire aux apports » |
| Référence normative | « IFRS 13, Guide AMF, ISO 10668 » |
| Périmètre | Texte libre |
La date d'évaluation est l'ancrage temporel de la mission — la date à laquelle la valeur est établie. Elle est distincte de la date à laquelle vous faites le calcul.
La référence normative cite le cadre méthodologique invoqué. Elle rassure un lecteur professionnel : elle montre que vous ne travaillez pas hors de tout cadre.
Tâche 6 — Choix méthodologique
La tâche la plus lourde de conséquences de toute la phase.
Le module présente, actif par actif, les méthodes disponibles pour son type. Chaque ligne porte le nom de la méthode, une pastille d'approche — Effort, Marché ou Potentiel — et une description.
Les méthodes recommandées par votre cas d'usage sont mises en avant. Un compteur indique combien vous en avez cochées sur le total disponible.
Ce que ce choix déclenche
Cocher une méthode a trois effets immédiats :
- La phase Dépôt documents se peuple. Chaque méthode déclare les pièces qui la justifient ; une tâche de dépôt est créée pour chacune. Un document réclamé par plusieurs actifs devient une tâche unique et mutualisée.
- La phase de paramétrage saura quoi vous demander.
- Retirer une méthode supprime les tâches devenues inutiles — sauf si un document a déjà été déposé dessus, auquel cas la tâche est conservée pour ne pas perdre le fichier.
La règle de choix
Au moins deux méthodes par actif, d'approches différentes. La checklist qui précède le rapport vérifie ce point, et un lecteur exigeant aussi.
Voir choisir ses méthodes.
Avant de passer à la suite
Trois vérifications :
- Au moins un actif est associé.
- Les méthodes sont cochées pour chaque actif — sinon la phase suivante sera vide.
- Le contexte est écrit, même brièvement.