Les phases d'une démarche

Une démarche avance par phases, chacune contenant des tâches. Cette page décrit les deux parcours possibles et le mécanisme qui les fait progresser.

Deux parcours

Le nombre de phases dépend du type de démarche.

	Évaluation	Estimation
Phases	5	2
Cas d'usage	Les huit autres	Prise de conscience uniquement
Livrable	Un rapport PDF	Une fourchette clôturée

Le parcours complet — cinq phases

Phase 1 — Qualification

Poser le cadre de la mission : quoi, pour qui, pourquoi, avec quelles méthodes.

Six tâches :

Tâche	Ce qu'on y fait
Nommer la démarche	Cochée automatiquement à la création.
Choisir le cas d'usage	Cochée automatiquement si le motif a été choisi à la création.
Identification du client	Renseigner le client, personne physique ou morale.
Identification des actifs	Associer un actif existant ou en créer un.
Définition du contexte	Trois textes : activité du client, contexte actuel, besoin.
Choix méthodologique	Cocher les méthodes retenues, actif par actif.

Le choix des méthodes est la tâche la plus lourde de conséquences : il détermine les documents que la phase suivante réclamera.

Voir la phase Qualification.

Phase 2 — Dépôt documents

Rassembler les pièces qui justifient les chiffres.

Cette phase n'a aucune tâche prédéfinie. Ses tâches sont créées automatiquement à partir des méthodes que vous avez retenues à la phase précédente : chaque méthode déclare les documents qui la justifient, et une tâche de dépôt naît pour chacun.

Conséquence directe : tant que vous n'avez pas choisi vos méthodes, cette phase est vide. Ce n'est pas un bug.

Voir la phase Documents.

Phase 3 — Jeu de données

Construire les chiffres, les figer, et évaluer les risques.

Trois tâches :

Tâche	Ce qu'on y fait
Saisir des données financières	Construire un ou plusieurs scénarios financiers par actif.
Valider le jeu de données	Désigner le scénario retenu et le figer.
Compléter le questionnaire extra-financier	Évaluer la qualité et les risques de l'actif.

La validation est le moment charnière : un jeu validé est un jeu figé, et c'est lui que tous les calculs utiliseront.

Voir la phase Jeu de données.

Phase 4 — Phase calculatoire

Paramétrer, calculer, arbitrer.

Quatre tâches :

Tâche	Ce qu'on y fait
Paramétrage	Régler les paramètres techniques de chaque méthode.
Lancer les valorisations	Produire une ou plusieurs simulations par méthode.
Définir la pondération	Attribuer un poids à chaque simulation retenue.
Analyser les résultats	Comparer, expliquer les écarts, rédiger les commentaires.

Cette phase n'est jamais visible par un client externe. C'est le travail de l'évaluateur.

Voir la phase calculatoire.

Phase 5 — Restitution

Conclure, produire le livrable, clôturer.

Trois tâches :

Tâche	Ce qu'on y fait
Rédiger la recommandation	Le texte d'expert, actif par actif.
Générer le rapport PDF	Produire le document, après une checklist de contrôle.
Valider et clôturer	Terminer la démarche.

Voir la phase Restitution.

Le parcours d'estimation — deux phases

Le parcours d'estimation remplace deux phases et supprime les trois autres.

Phase 1 — Choix de l'actif

(remplace Qualification)

Tâche	Ce qu'on y fait
Création/Sélection de l'actif à évaluer	Créer ou choisir l'actif.
Informations sur l'actif	Compléter son identité.
Lancer l'estimation	Saisir les quelques chiffres demandés et calculer.

Phase 2 — Votre estimation

(remplace Restitution)

Tâche	Ce qu'on y fait
Consulter votre estimation	« Résultat, hypothèses retenues et indice de cohérence. »
Clôturer l'estimation	« Valider le résultat et terminer la démarche. »

Ni dataroom, ni jeu de données validé, ni phase calculatoire. L'estimation choisit sa méthode toute seule — un moteur par type d'actif — et ne produit pas de rapport.

C'est délibéré : la recommandation d'expert et le rapport PDF marquent la frontière entre l'estimation et l'évaluation.

Un renvoi trompeur. Si vous ouvrez par curiosité les étapes « Sélection des méthodes » ou « Paramétrage » dans une estimation, un encart vous explique que le choix est automatique et vous renvoie vers l'étape « Lancer les valorisations ». Cette étape s'appelle en réalité « Lancer l'estimation ». Même étape, deux noms.

Comment une phase avance

Les tâches et leurs statuts

Chaque tâche porte l'un de quatre statuts :

Statut	Signification
À faire	Rien n'a été fait.
En cours	Commencée.
Terminé	Faite.
Ignoré	Volontairement écartée — le cas typique est un document que le client ne peut pas fournir.

Un astérisque après le titre signale une tâche obligatoire.

Deux façons de faire avancer une tâche

Par le module. On clique sur la tâche, un panneau s'ouvre avec l'écran correspondant, on le remplit, et un bouton en bas valide et coche la tâche.

Les libellés de ces boutons de validation ne sont pas uniformes d'un module à l'autre : Valider la tâche, Valider, Valider et terminer, Terminer l'étape, Marquer la tâche comme terminée. Ils font tous la même chose.

Directement. Un sélecteur de statut sur chaque ligne permet de basculer une tâche sans ouvrir son module. Réservé aux rôles internes ; un client ne voit qu'un badge en lecture seule.

Ce qui marque une phase terminée

Il n'existe aucun bouton « Terminer la phase ».

Une phase se marque terminée d'elle-même dès que toutes ses tâches obligatoires sont à Terminé ou Ignoré. Le produit recalcule après chaque changement de statut, met à jour la barre de progression, et détermine la phase en cours.

Quand toutes les phases sont terminées, la démarche passe à Terminée.

Rouvrir une tâche

Une tâche terminée s'ouvre en lecture seule, avec un bouton Modifier qui la repasse en cours et débloque l'édition. Rien n'est définitif avant la clôture.

Le verrouillage séquentiel

Le comportement diffère selon qui regarde, et c'est voulu.

En vue professionnelle, aucune phase n'est verrouillée. Vous ouvrez ce que vous voulez, dans l'ordre qui vous arrange. Un évaluateur revient souvent en arrière — c'est normal.

En vue client, les phases se verrouillent : une phase est fermée, avec un cadenas, tant que la précédente n'est pas terminée. L'objectif est de présenter au client un parcours lisible.

Une bascule Vue client / Vue professionnelle, en haut du cockpit, permet aux rôles internes de voir la démarche telle que le client la voit.

Un blocage possible en vue client. Une phase qui ne contient aucune tâche obligatoire n'est jamais considérée comme terminée — et bloque donc la suivante. Le cas se produit avec la phase Dépôt documents tant qu'aucune méthode n'a été choisie : elle est vide, donc jamais terminée, donc la suite reste fermée au client. Renseignez les méthodes en Qualification pour la peupler.

Certaines tâches se cochent toutes seules

Quelques automatismes utiles à connaître :

Événement	Effet
Création de la démarche	« Nommer la démarche » passe à Terminé.
Cas d'usage choisi à la création	« Choisir le cas d'usage » passe à Terminé.
Un actif est associé	La tâche de sélection d'actif passe à Terminé.
Le dernier actif est retiré	Elle repasse à À faire.
Un document est validé	La tâche de dépôt correspondante passe à Terminé.
Un document est rejeté	Elle repasse à À faire.
Un document est marqué non disponible	Elle passe à Ignoré.

Ces automatismes reposent sur la correspondance exacte des titres de tâches. Renommer une tâche depuis l'écran d'administration casse silencieusement l'automatisme correspondant.